Câu chuyện kể về nữ học sinh Miyu Otori đang ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi thiếu nữ. Hàng nagỳ cô đi học bằng tàu hỏa và tại đó có một nhóm biến thái đã để ý cô từ lâu. Với gương mặt xinh xắn trong trẻo thì cô khó có thể thoát được những ánh mắt của chúng. Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến